Мы организуем ангельское и венчурное финансирование для инвестиционно-привлекательных проектов и компаний, которые приняли решение пригласить внешнего финансового инвестора с целью активизации развития и совершенствования методов управления компанией.

Цель вложений бизнес-ангелов и фондов венчурного капитала – рост стоимости проинвестированных ими компаний. Основной доход инвесторы получают на «выходе» через продажу своей доли (пакета акций) за стоимость, значительно превышающую первоначальные вложения. Продажа может быть осуществлена на фондовом рынке, стратегическому инвестору, другому инвестиционному фонду или самим основателям компании.

Преимущества привлечения ангельских и венчурных инвестиций:

• Получение финансирования на длительный (3-7 лет) срок, без залогов и гарантий, за долю (пакет акций) в бизнесе.
• Доступ к опыту корпоративного управления.
• Доступ к передовому отраслевому опыту.
• Доступ к знаниям и деловым связям инвесторов в финансовом и инвестиционном сообществах.
• Улучшение репутации. Компании, имеющие в составе акционеров профессиональных инвесторов и независимых директоров, получают своеобразный «знак качества» в глазах финансового и инвестиционного сообществ.

Компания может использовать средства, полученные в результате ангельского или венчурного финансирования на следующие цели:

• Финансирование ускорения органического роста
• Финансирование поглощений других компаний
• Сбалансирование кредитного портфеля

Венчурное инвестирование целесообразно привлекать, в случае если потребность в дополнительном финансировании инвестиционной программы (на 2 – 5 лет) значительно превышает собственные и заемные средства.

На самых ранних стадиях развития бизнеса («посевной» /seed/ или «начальной» /start-up/) чаще всего инвестирование осуществляется бизнес-ангелами – физическими или юридическими лицами, инвестирующими часть собственных средств. Объем бизнес-ангельских инвестиций в одну компанию составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов долларов.

За ними, как правило, следуют венчурные (от 2 до 200 миллионов долларов), а затем прямые инвестиции.

Инвесторами приобретается, как правило, от 25% до 49%, реже до 75%  дополнительной эмиссии или существующих акций (долей) Компании.

Перечень важных критериев, учитываемых инвесторами-ангелами и фондами венчурного капитала при приятии решений о финансировании:

1. Понятная модель бизнеса и прозрачная форма собственности, обеспечивающая инвесторам контроль над доходами от деятельности компании.
2. Привлекательность рынка / отрасли. Потенциал для консолидации.
3. Лидерство предприятия в своём сегменте бизнеса. Географическое лидерство. Уникальность продукции или услуг компании и явные конкурентные преимущества.
4. Наличие долгосрочных лицензий, продвинутых торговых марок, большая стоимость технологического оборудования, что является высоким входным барьером для выхода на рынок новых конкурентов.
5. Лояльные потребители, наличие известного на рынке бренда является дополнительным плюсом.
6. Чёткие стратегические ориентиры в горизонте 3-5 лет. Ясное понимание для чего компании необходимы дополнительные инвестиции. Наличие возможностей для увеличения стоимости компании.
7. Сильный профессиональный менеджмент с успешным опытом в отрасли, заинтересованный в развитии бизнеса и объединённой с инвестором общим пониманием перспектив и системой мотивации. Приверженность цивилизованным  методам управления. Способность менеджмента реализовать декларируемую стратегию и нацеленность на быстрый рост, расширение бизнеса и высокий темп организационных изменений.
8. Предпринимательская команда должны быть способна постоянно развивать свою компетенцию в коммерциализации имеющихся инновационных технологий.
9. Доходность инвестиционных проектов должна удовлетворять ожиданиям инвесторов по возврату инвестиций (как правило, внутренняя норма рентабельности вложений должна быть не менее 25%).
10. Построенная или запланированная к введению система корпоративного управления.
11. Понимание и нацеленность акционеров и менеджмента на усиление управляемости и увеличение стоимости бизнеса путём внедрения современных технологий управления.
12. Прозрачная финансовая ситуация, не усугублённая безнадёжными или искусственно созданными долгами.
13. Четко видимые пути выхода инвестора.

Успех как ангельского инвестирования, так и венчурного во многом достигается за счет формирования благоприятных деловых отношений между инвесторами, основателями и менеджерами компании, их совместной работы единой командой. Поэтому ключевым критерием выбора объектов инвестиций является потенциал, профессиональные и этические качества предпринимателей и их управленческих команд. 

Мы постоянно отслеживаем информацию по следующим вопросам:

• Какие инвестиционные фонды имеют в своей инвестиционной декларации ту или иную страну
• Каков общий объем активов под управлением фонда и объём свободных активов
• Приоритетные отрасли вложения фонда и дополнительные критерии отбора инвестиционных проектов
• Приоритетные этапы вложения фондом инвестиций (посевной, начальный, расширение и т.д.)
• Минимальный и максимальный размеры объёма инвестиций
• Условия по объёму приобретаемой доли в бизнесе.

МК «СМОЛЕНЦЕВ и Партнёры» обладает устоявшимися деловыми отношениями с большим количеством инвесторов-ангелов и фондов венчурного капитала из разных стран, что позволяет осуществить процесс привлечения финансового или стратегического инвестора на наилучших условиях для наших клиентов.

Если у вас есть проект, отвечающий указанным выше критериям, пожалуйста, направьте его бизнес-план на электронный адрес: klad.corp@gmail.com. Наши сотрудники свяжутся с вами. Рекомендации по содержанию бизнес-плана вы можете посмотреть здесь.

Мы не подписываем Соглашений о конфиденциальности (NDA). Мы регулярно получаем большое количество бизнес-планов, что делает нецелесообразным и невозможным излишнюю бюрократизацию.

Предпринимателям мы предлагаем следующую схему сотрудничества:

1 этап. Формирование Справки о бизнесе (Teaser) и предоставление её потенциальным инвесторам.

1.1 Получение базовой информации о бизнесе – сфера деятельности, стратегия, факторы конкурентоспособности, ключевые и операционные показатели, активы и т.д.

1.2 Формирование Справки о бизнесе (Teaser). Справка  максимально сфокусирована на описание бизнеса как привлекательного актива и интересной инвестиционной возможности (перспективы отрасли, конкурентоспособность и т.п.). Справка не содержит информации о ценовых параметрах инвестиционного предложения, но может включать предположения по существенным условиям сделки (размер пакета, условия выхода / не выхода существующих собственников, направления расходования привлекаемых средств и т.д.).

1.3 Формирование списка потенциально заинтересованных инвесторов, направление им Справки и получение обратной связи.

Продолжительность этапа: 1 – 2 месяца.

2 этап. Формирование / обоснование ценовой позиции владельцев по сделке.

2.1 Разработка и согласование бизнес-модели компании. Описание основных бизнес-процессов с указанием их ключевых характеристик.

2.2 Разработка финансовой модели бизнеса и определение ценовых ориентиров сделки.
Продолжительность этапа: 1-2 месяца.

3 этап. Формирование развёрнутой презентации и инвестиционного предложения.

3.1 Активный диалог с акционерами и менеджментом по выявлению и развитию ключевых факторов инвестиционной привлекательности компании.

3.2 Формирование презентации, включающей инвестиционное предложение.

3.3 Направление презентации потенциальным инвесторам и начало переговоров.

Продолжительность этапа: около 1-2 месяца. 

4 этап. Проведение Road-show и поддержка активной фазы переговорного процесса с потенциальными инвесторами.

Используя инструмент road-show, МК «СМОЛЕНЦЕВ и Партнёры» ставит своей целью ознакомление потенциальных национальных и зарубежных инвесторов с возможностью партнёрства с презентуемым бизнесом.   

Дальнейший план действий задаётся конкретным переговорным процессом, как правило, включает предоставление дополнительной информации, ответы на вопросы, обоснование ценовых и иных параметров сделки, согласование основных условий сделки (взаимных обязательств покупателя и продавца) и т.д.

Продолжительность этапа: около 1-3 месяцев. 

5 этап. Подготовка и подписание документов, исполнение сделки.

Содержание этапа полностью определяется согласованными на предыдущем этапе условиями сделки.
Продолжительность этапа: около 1 месяца.

6 этап (дополнительный). Придание дополнительной публичности.

Возможно, в процессе реализации проекта, потребуется развитие публичности бизнеса. В этом случае мы проводим комплекс PR-мероприятий, организуем публикацию интервью, статей, выступлению руководителей по ТВ и т.п. В случае отсутствия или слабости присутствия в интернете организуем интернет-представительство компании. Подача информационных  и рекламных материалов осуществляется в комфортном ментальном восприятии потенциальных инвесторов.

Продолжительность этапа: в процессе всего комплекса выполнения работ.

7 этап (дополнительный). Сопровождение проекта до момента «выхода» инвесторов из сделки.

По пожеланию инициаторов проекта и инвесторов, мы можем сопровождать весь процесс венчурного инвестирования до момента «выхода» из проекта инвесторов, формируя и совершенствуя систему корпоративного управления, внедряя Международные Стандарты Финансовой Отчётности (МСФО), организуя выпуски ценных бумаг и реализуя иные мероприятия по повышению капитализации бизнеса.

Презентационная информация формируется в стандартном варианте на английском и русском языках. При необходимости используются любые языки народов мира.  

Одним из важнейших стандартов нашей работы является строгое соблюдение конфиденциальности информации, получаемой от Клиентов.